Formulario de Levantamiento

Datos generales

Información básica de la empresa y contacto.

Nombre de la empresa o razón social Requerido

Este campo es obligatorio

Nombre del responsable Correo de contacto Requerido

Ingresa un correo válido

Teléfono / WhatsApp ¿La empresa ya tiene página web?

Sí, ya existe y está publicada Sí, la estamos construyendo ahora No, todavía no

Link de la web (si aplica) ¿Quieres alojar también la página web en el mismo servidor?

Sí, alojar la web junto con el sistema No, la web va en otro lugar Aún no lo sé

Equipo y usuarios del sistema

Para definir roles, permisos y el plan de soporte adecuado.

¿Cuántas personas usarán el sistema en total? Requerido

Indica un número

¿Qué áreas/roles existen en tu equipo?

Ventas Coordinación Asesores especialistas Administración / Dirección Otro (especificar abajo)

Si marcaste "Otro", especifica qué rol ¿Quién registra los pagos en el día a día?

Ventas Coordinación Ambos, según el caso Otra persona

Tipos de servicio

Cada tipo de servicio puede tener su propia plantilla de contrato y cotización. Agrega uno por cada tipo que manejes.

Plantillas y documentos de referencia

Sube tus plantillas de contrato, formatos de cotización, o cualquier documento referencial (Word, PDF o imagen).

Documentos de plantillas (contratos, cotizaciones, etc.)

📎

Arrastra archivos aquí o haz clic para subir

Word, PDF o imágenes — puedes subir varios

📌 Los archivos se adjuntan completos al enviar el formulario (máx. 8MB cada uno).

¿Estas plantillas son definitivas o son solo referenciales?

Son definitivas, así se deben usar Son referenciales, se pueden ajustar

Notas adicionales sobre las plantillas

Pagos y cuotas

Reglas de pago que debe seguir el sistema.

¿En qué moneda se cobra?

Soles (PEN) Dólares (USD) Ambas, según el cliente

¿Cuántas cuotas puede tener un contrato como máximo? ¿Cómo se registra cada pago hoy? ¿Qué debe pasar si un cliente no paga una cuota a tiempo?

Identidad visual del sistema

Para que la plataforma se vea con la imagen de tu marca.

Logo de la empresa (si tienes uno)

🖼️

Arrastra tu logo aquí o haz clic para subir

Paleta de colores de tu marca

Agrega los colores que representan a tu marca. Si no tienes una paleta definida, déjalo en blanco y nosotros proponemos una.

¿Algún estilo visual de referencia? (otra web, app, o descripción)

Flujo operativo de inicio a fin

Describe paso a paso cómo se mueve un cliente desde que llega hasta que se completa el servicio. Esto nos permite validar que el sistema refleje exactamente tu forma de trabajar.

Describe el flujo completo, desde que llega un prospecto hasta el cierre del servicio

Ej: 1) Prospecto llega por WhatsApp → 2) Ventas solicita diagnóstico al especialista → 3) Se elabora cotización → 4) Cliente acepta y se genera el contrato → 5) Coordinación recibe el caso → 6) Se entregan avances según pago...

¿En qué punto exacto del flujo se genera el contrato? ¿En qué punto exacto se debe registrar o validar el pago? ¿Hay pasos que hoy se hacen pero que te gustaría eliminar o simplificar?

Puntos pendientes y comentarios finales

Cualquier tema que haya quedado abierto en la reunión.

¿Qué quedó pendiente de definir en la reunión? Archivos adicionales (comprobantes, capturas, otros)

📁

Arrastra archivos aquí o haz clic para subir

Comentarios libres

✓

¡Información enviada con éxito!

Gracias por completar el formulario. Nuestro equipo revisará la información
y se pondrá en contacto contigo para los siguientes pasos del Módulo 1.

Levantamiento de Información

Datos generales

Equipo y usuarios del sistema

Tipos de servicio

Plantillas y documentos de referencia

Pagos y cuotas

Identidad visual del sistema

Flujo operativo de inicio a fin

Puntos pendientes y comentarios finales

¡Información enviada con éxito!